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450家机构齐聚调研要“嗨翻”? 涨幅已翻倍券商仍“强烈推荐”!
预计2月12日后出现返程客流高峰
2017-12-13 19:14:06   梧州日报   记者 杨苑君 通讯员 黎进生 黄斌

南昌做完近视眼手术有什么后遗症,

  今年上半年,白马股屡创新高可谓赚足了Money,也赚足了眼球,其中,海康威视今年上半年涨幅接近110%,这样的香饽饽不仅是机构簇拥,也是普通投资者争抢的对象。

  日前,海康威视披露了上半年业绩报告,7月24日,海康威视召开了声势浩大的业绩说明会,参会机构多达450余家,外资、私募、券商、公募等等,各类型机构悉数到场,火山君关注调研来这么久,还是头一回看到这么火爆。

  据介绍,2017年上半年,海康威视实现营收164.48亿元,净利润32.92亿元,分别同比增长31.02%和26.22%。在营收中,海外占比最大,收入为49.69亿元,增速达38.26%。不过,公司表示,如果按照美元结算,实际增速要低一些,影响大概有6-7个百分点,实际增速大约在31%~32%左右。

  毛利率方面,公司表示,从2015年至今毛利率一直在小幅上升,从2015年的40.1%回升到今年上半年的42.72%,而且是国内、海外以及各项产品分类毛利率同比均有所提升。

  不过,在公司众多的介绍中,公司经营性现金流同比转为负值引起了不少投资者的担心。公司称,如果将时间拉长到过去5年,除了2016年以外,公司连续多年上半年的经营性现金流均为负数,公司经营情况正常,没有发生特别的事项。分季度来看,今年第一季度现金流为负 30 亿,二季度为正11亿,上半年现金流为负19亿,相信全年可以保持海康一贯的风格。

  关于已经到来的三季度,公司也做出了预测。公司认为,为国内市场平稳向好,海外市场波动将持续,预计1-3季度的净利增长维持15%-35%。此外,2016 年国家规划布局内重点软件所得税税差预计在第三季度退回。

  查看公司半年报,前十大流通股东中,2家为新进,其余8家均在2季度加仓,变动比率大多都达到50%,其中香港中央结算公司增持比例更是达到178%。

  不过,随着股价水涨船高,公司股东人数也出现骤增,半年报显示普通股股东总数为151799人,相比今年一季报的股东总数72835人,暴涨108.41%。股东人数的增加,意味着筹码出现分散。

  但是,就在这样的情况下,多家券商还是给出了“强烈推荐”、“买入”等评级。比如华泰证券就表示,营业收入及毛利率变化更能反映行业及公司变化,维持“买入”评级在现金流良好的情况下,此时应更关注海康的营收及毛利率变化所反映的行业及公司变化。看好海康受益于国内安防的相对高增速及海外的扩张,未来2年继续稳健发展。同时高管、员工与市场利益绑定,驱动创新业务5 架马车蓄势待发。

  预计17-19年 EPS1.01、1.28、1.64元,根据公司历史估值,考虑估值切换,6个月合理估值水平为18年28-30倍,目标价35.84-38.30元,维持“买入”评级。

  今日海康威视报收29.74元,按照上述目标最高价,还有28.8%的涨幅。

  7月1日~7月26日知名机构调研一览

  注:红色字体7月26日更新

  7月1日~7月26日机构密集调研的上市公司一览

  例:燕京啤酒在上述期间,共获17家机构8次调研

  注:红色字体为7月26日更新


编辑:许愿 梁丹朝

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